快递行业的世纪大变局——三通一达一顺丰一京东

2021-11-21

本文摘要:2019年中国的GDP总额为99万亿元,A股的股票市值占GDP的60%以上。对标外洋,这个比例仍有很是大的增长空间(美国股市总市值占GDP总量约166%,日本股市总市值占GDP总量约120%,德国股市总市值占GDP总量约106%,法国股市总市值占GDP总量约109%)。这是我关注上市公司的起因。 我将以行业生长逻辑为基本起点,对所关注行业的上市公司、行业政策等做一些力所能及的解读,与关注民众号的诸君们配合探讨。

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2019年中国的GDP总额为99万亿元,A股的股票市值占GDP的60%以上。对标外洋,这个比例仍有很是大的增长空间(美国股市总市值占GDP总量约166%,日本股市总市值占GDP总量约120%,德国股市总市值占GDP总量约106%,法国股市总市值占GDP总量约109%)。这是我关注上市公司的起因。

我将以行业生长逻辑为基本起点,对所关注行业的上市公司、行业政策等做一些力所能及的解读,与关注民众号的诸君们配合探讨。快递行业四大关键词快递行业的逻辑不外乎四个词:速度、激情,宁静与新鲜。

任何一个快递公司都应当围绕这四个方面来建设自己的护城河,并在此基础上辅以高效的治理,降低成本,提高效率。究竟明白成本控制的企业,纵然在最艰难的情况下也能活下来,养猪行业里的牧原股份就是一个很是典型的例子。

快递的对立面,固然是慢递。速度一直是快递行业永恒稳定的梗。

可是总的来说,快递行业的平均速度已经在不停提升了。激情是针对服务而言,服务越好,越能或许率收割市场。宁静的要求就不多说了,我们看看疫情期间被截留的口罩事件就该知道,快递的宁静性有多重要。

新鲜针对需要保鲜的药品、生鲜等而言。快递行业的天然属性快递行业的第一个天然属性是同质化。

快递是一个很是古老的行业,古代的押镖类似。快递的业务就是将物件从A地宁静送到达B地,实现物的转移。因此,这个行业的入门门槛比力低,对绝大多数员工没有特此外要求。

因此,同质化竞争很是厉害。我们看看四通一达之间的此起彼伏的价钱战就知道一二。他们相互的目的很是明确,那就是通过降低价钱,吸引主顾,熬死对手,但就现在的状况来看,证明这基本属于妄想。

价钱战并没有给企业带来多大的利益,而是转换成消费者红利了。顺丰快递对此不屑一顾,顺丰一直在坚持做自己,低价的价格就是降低服务尺度。顺丰没有朝这个偏向去走,因此,顺丰的快递业务员应该是处在中国整个快递员队伍的金字塔尖。他们不仅有统一的制服,还能享受王卫先生带来的肯德基大餐(话说,肯德基应该给顺丰支付价钱不菲的广告费,付没付就不知道了。

) 很是显着,顺丰占据了高端消费者,以及快递行业的高端价钱带,是这个价钱带的霸主。譬如我,如果是寄送重要的文件、证件之类的重要物品,潜意识里会选择顺丰,因为它的“快速、宁静”已经深入人心。由此,快递行业划分为两大主要阵营,顺丰自成一个梯队(类似白酒行业的茅台),四通一告竣为第二梯队,第二梯队是真欠好混,浴血奋战不说,赚的还少。

快递行业的第二个天然属性:规模化。快递公司想要获得更多的收入,只有依靠规模化,投入更多的人力、笼罩更广泛的地域,收获更多的快件。为了迅速扩张,于是接纳了加盟模式。起初,加盟模式对于升斗小民而言还是很是有利可图的,至少是一个认真干活便可以有钱赚的行当,但当价钱战一打响,加之行业之间竞争的加剧,加盟模式就成了鸡肋了。

草根调研显示,许多加盟东家表现,干完今年就不干了,而这不是一般现象,而是普遍现象,疫情让这个局势越发突出。加盟东家用脚投票即是对加盟模式的最佳注脚。惹不起,还是躲得起的。

快递行业底层生存堪忧的现状,将给除顺丰以外的各大快递公司业务增长带来庞大挑战(顺丰不存在这种问题,2020年的新冠疫情反而让它大放异彩,营业收入很是亮眼,这就是所谓的别人赚钱的时候,它在赚更多的钱,别人亏钱的时候,它还是在赚钱)。如何解决这个问题。

我认为只有两个措施:一是提价提服务,二是投降。不外,大家都是混到一定级此外妖怪,投降就有点掉价了,行不行什么的,只有打过才知道。快递行业面临的形势与机缘 花从大人以为,任何一个行业、任何一家公司的生长都离不开一个大配景,那就是国运。

我一直坚定地认为21世纪是中国的世纪,而新冠疫情即是启动中国的世纪的重大标志性事件,疫情让世界认识中国,让中国发现了自我。但许多企业似乎还没有意识到自己未来的价值,中国的股民一朝被蛇咬十年怕井绳的心态仍是战战兢兢。现在市值2.35万亿的茅台是一枝独秀,但未来,肯定以及十分肯定,中国会出更多像茅台这样级此外世界级企业。

国运兴盛,是所有企业兴盛的重要保障,恰好,我们生逢其时!快递行业的政策红利将集中释放。这个红利释放的历程是迅速的,而快递企业能够在多大水平上受益,磨练的不仅仅是公司的业务能力,更重要的是企业向导者的格式。2020年02月26日,国家邮政局、工业和信息化部印发了《关于促进快递业与制造业深度融合生长的意见》(国邮发﹝2020﹞14号),《意见》提出的生长目的是:到2025年,快递业服务制造业深度融入汽车、消费品、电子信息、生物医药等制造领域,形成笼罩相关制造业的供应链服务能力,培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、外洋协同等融合生长的成熟模式,培育出100个深度融合典型项目和20个深度融合生长先行区。

快递业服务相关制造业的能力和水平显著提升,相关制造业供应链组织效率、市场竞争力显著提升。在国家政策的加持与勉励下,快递行业将迎来发作式的增长。这种发作式的增长主要在于业务的渗透、下沉及新市场的占领。再次强调一遍,时乎时不再来!那些认为现在可以缓一缓的、享其成的想法都应该抹杀在摇篮里,从军事理论的角度看,拖延时间,就是延误战机,延误战机就是漠视生命。

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国家勉励快递行业生长的背后有着“戎马未动粮草先行”的深谋远虑与考量。人流、物流、资金流,在这三个流上做到极致,这意味着国家效率。

快递行业仍处于增量竞争的快速上升通道里,在这个配景下,业务增长、利润增长将成常态。固然,这内里也会有增长快慢的差异。

快递行业有海内业务和国际业务两大重要板块。海内业务基本被三通一达一顺丰一京东朋分得差不多,未来此消彼长的可能性更大。海内业务竞争这块,我依然投顺丰。

为什么是顺丰:因为顺丰在一开始就做了对的事情。当此外快递公司忙着加盟、忙着打价钱战的时候,顺丰开始了自己的战略结构,它忙着买飞机、建仓储,拿下铁路运输这一重要通道。通过多种组合方式,逐步建设顺丰的护城河。现在,顺丰尚无对手。

固然,这也仅仅是现在而已。我一直强调:既要正确地做事,更要做正确的事。

顺丰在价钱定位上、业务结构上都显示着棋高一着的远见。国家邮政局统计数据显示:1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成741亿件,同比增长30.5%;业务收入累计完成7869.2亿元,同比增长17.0%。其中,同城业务量累计完成110.3亿件,同比增长11.1%;异地业务量累计完成614.3亿件,同比增长34.8%;国际/港澳台业务量累计完成16.4亿件,同比增长27.8%。

在海内经济大循环的大配景下,加之政策的扶持,2021年的快递业务增速应不低于30%,甚至会更有看点。国家邮政局监测数据显示,12月21日,我国快递年业务量首次突破800亿件,创下我国快递生长史新记载。2021年1000亿件妥妥的,根据平均10元一单,海内快递市场空间突破万亿。国际快递业务将成行业蓝海,美国联邦快递由于华为快递事件,声名尽毁,无论是从信任度还是从国家宁静角度思量,联邦快递退出中国已经是板上钉钉了。

联邦退出释放出来的国际业务市场份额将成为新的蛋糕,供各大快递公司争夺。中国的国际快递业务守旧预计不低于5000亿元。但有足够能力去角逐的玩家不多,邮政、顺丰、圆通都算。

现在,从顺丰宣布的财政数据和业务操作路径来看,顺丰也在着手实施业务下沉。这说明两个问题:一是顺丰的运力提高了(横竖闲着也是闲着),另外一个就是顺丰也想以高端的服务打入低端的快递市场,以期实现对行业的颠覆。这一战略打法是对的,前提是其他快递公司对于服务这块没有提高的意识,若如此,也怪不得山河拱手让人了。

固然,顺丰应该具备越发辽阔的思维。例如可以想想如何将100多架飞机直接迁移到国际业务中去,根据4-6亿元一架飞机的造价测算,这即是600亿元左右的投入了,如此大的手笔,足以领先其他快递公司三两年了。时间就是款项,万亿级此外!如此,我们便拭目以待了。

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快递行业的生长趋势和未来竞争格式料想快递行业也是一个需要自我发现的行业,去发现新的路径、新的市场、新的大陆。花从大人从视察这个行业伊始,便开始热血沸腾。这个行业最终会走向寡头垄断,没错,就是寡头垄断,这个行业足以降生市值万亿级此外公司。

花落谁家,现在还欠好讲,需要看各家公司的下一步的战略决议。三通一达去阿里化的历程尚未落定之前,不予以思量。

在发展为市值万亿级此外快递公司历程中,顺丰有先天优势。下一步的市场争夺,主要取决于在于快递公司向导团队的智慧与格式,能不能有效破解反垄断这个局?能不能破?用什么方式去破?这个是需要智慧的。

这里,花从大人就不多讲了,如果想做探讨的,可以私信给我。有一点可以肯定的是,一旦一家公司在国际快递和海内快递业务中体现都超级精彩的时候,这个行业的格式就基本定了。一切都将围绕这个超级快递公司而转,其余的公司将逐步边缘化,时间最长不会凌驾10年。


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